1. 부존자원 동향
1) 원유(1999년 현재)
매장량 | 세계순위 | 세계매장량중 비율 | 향후 채굴가능 년수 |
982억 배럴 | 3위 | 9.5% | 100년 이상 |
매장량 | 세계순위 | 세계매장량중 비율 | 향후 채굴가능 년수 |
58억 cubic meters | 4위 | 4% | 100년 이상 |
1) 원유 생산
o 하루 211만 배럴(2001) 생산
2) 개발현황
o UAE는 1990년대 들어 매년 평균 1십억미불 정도를 원유개발 사업에 투자
o UAE를 구성하고 있는 7개 에미리트중 아부다비 에미리트가 UAE 원유매장 량의 93%이상, 원유생산량의 80%이상을 점유
o \'97-2001년간 총 200여개 이상의 새로운 육상 및 해상 유정(Oil Well)을 탐사, 시굴함과 동시에 기존 원유생산설비도 확장해 2001년까지 일산 300만 배럴이 상 규모의 생산능력을 보유할 전망
o 원유 생산능력 확대와 함께 천연가스 추가 개발, 정제 및 석유화학분야 신규 투자도 병행해 나갈 계획
2. 주요 경제지표등 동향
1) GDP 현황
o 96-2000년간 연평균 약 7.68%의 GDP 성장을 이룩했으며, 원유부문의 GDP 구성비가 여전히 30%이상을 상회(2000년 기준 원유부문의 GDP 구성비는 34%)
o 건설, 부동산등 비원유부문산업은 정부 및 석유관련기관들의 공공부문투자에 많이 의존하고 있고, 공공부문투자의 대부분 재원은 원유부문으로부터 나오 기 때문에 GDP 성장이 국제원유가 변동에 따라 큰 영향을 받는 기본적으로 대외의존도가 높은 경제구조를 유지
o GDP등 주요 경제지표
년 도 주요지표 | \'96 | \'97 | \'98 | \'99 | 2000 |
인구
(단위:천명) | 2,479 | 2,624 | 2,776 | 2,938 | 3,108 |
GDP(단위:십억미불,경상가격) | 44.40 | 45.18 | 47.29 | 52.01 | 60.90 |
GDP성장률
(단위:%, 경상가격) | 12.5 | 4.95 | -6.18 | 10.05 | 17.08 |
인플레율
(단위:%) | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 3.2 |
1인당국민소득
(단위:천미불) | 17.07 | 17.04 | 14.78 | 15.43 | 17.42 |
주요 부문 | GDP 구성비 |
원유등 관련 부문
제 조 수·전력 건 설 교역, 관광 교통, 통신 금 융 부 동 산 공공부문 농·수산업 | 34.2%
11.1% 1.9% 7.4% 10.15% 6.8% 5.6% 8.0% 9.6% 3.0% |
GDP총액 | 609억미불 |
o 원유의존형 경제구조를 탈피하기 위해 비원유부문육성을 강화해 왔으며, 그 결과 비원유부문수출이 최근 UAE전체 수출의 50%에 근접
o 그러나, 비원유부문산업이 여전히 취약해 비원유부문수출의 50%이상을 두바 이를 중심으로 한 재수출에 의존
연 도 수 출 입 | \'99 | 2000 |
원유부문수출
비원유부문수출 (재수출 포함) | 12.40
22.80 | 19.15
24.27 |
수출 총계(FOB기준) | 35.20 | 43.42 |
수입 총계(CIF기준) | 30.77 | 32.02 |
경상수지 | 2.79 | 9.22 |
1) 개요
o 80년대초 연방정부 차원의 5개년 경제개발계획안을 입안한 바 있었으나 유가 하락 및 경기침체등으로 시행 보류한 이후 현재까지 연방정부차원에서 종합 적이고 장기적인 경제.사회개발계획을 입안, 시행하지 못하고 있슴.
o 위에도 불구, 71년 독립이후 연방정부차원에서는 교육(연방 예산의 약 17% 점유), 보건(연방예산의 약 7%점유)분야등에 중점을 둔 사회정책을 시행해 오고 있으며, 각 에미리트 정부차원에서는 에미리트간 중복투자등의 부작용 이 있음에도 불구하고 경제 부문별 독자적인 개발정책을 시행해오고 있는 바, 석유의존형 경제구조로부터 탈피하기 위한 비석유 산업분야육성, 외국으 로부터의 투자유치를 통한 기술습득 및 재수출확대, 식수.전기등 공공서비스 분야에서의 민영화 가능성 모색, UAE 자국민의 산업.기술수준 향상을 통한 외국노동력의 유입억제라는 대체적으로 공통적인 정책기조를 갖고 있음.
2) 두바이 에미리트의 경제개발정책
o UAE GDP의 약 25%를 점하고 있는 두바이 에미리트 정부는 96.3. 장기적인 관점에서의 두바이 경제개발계획을 발표한 바 있으며 주요요지는 아래와 같 음.
o 명칭 : DUBAI STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 1996-2000 INTO THE 21ST CENTURY
o 주요목표
- 2011년까지 비석유산업의 GDP구성비율을 100%로 확대
- 노동집약적 산업보다는 자본집약적 산업 육성을 통한 외국 노동력 유입억제
- 민간분야 투자여건 개선, 교통·통신등 사회간접자본에 대한 투자 확대, 각종 경제통계 체계화 등
3) 아부다비 에미리트의 공기업 민영화계획
o 아부다비 에미리트 정부는 수·전력부문 민영화를 위해 97.5. 위원회를 조직, 아래와 같은 청사진을 제시
- 담수화시설 및 발전소에서 생산될 수.전력을 아부다비 정부가 전량 구매를 하되, 2개의 유통회사에게 재판매해 일반에게 공급
1) 개요
o 원유부문 의존을 줄이기 위한 노력은 특히 두바이를 중심으로 한 재수출을 통해 성과를 거두고 있으며, 이러한 무역중개지로서의 국제적 위상부상은 96.2. WTO가입승인, 92.8.이후 저작권법, 특허·상표권법등 지적재산권 관련 법규제정으로 강화되고 있음.
o 주류, 마약, 무기류, 회교에 반하는 서적류, 대이스라엘 보이콧 대상기업 생산 제품 경우등을 제외하고는 수입이 자유롭고 수량제한등 비관세 장벽도 없으 며, 수출시에도 특별한 규제가 없고 수입된 물품이 재수출될 경우에는 관세 환급을 해주고 있음.
2) 관세제도
o 정부기관 수입물품, 과일·채소·육류등 식품, 종교서적등 일부품목은 무관세 이며, 담배 및 주류를 제외한 대부분의 물품에 대해서는 CIF기준 4%의 관세 부과
o 현재 진행중에 있는 GCC 관세단일화작업이 이루어질 경우에는 UAE가 현 재 여러 GCC국가에 비해 저관세를 부과하고 있음에 비추어 품목별 관세인상 이 불가피해질 전망.
3) 주요국별 대UAE 최근 수출현황
연 도 국 가 별 | \'97 | \'98 |
한 국
일 본 미 국 중 국 인 도 영 국 독 일 프 랑 스 | 1,568
2,787 2,868 1,432 1,591 2,789 1,870 1,142 | 1,695
3,150 2,607 1,598 1,789 2,607 2,102 1,351 |
국 명 | 진출 기업수 | 주요 진출분야 및 수출품목 |
미 국 | 212 | 석유화학, 금융·보험, 엔지니어링, 컨설팅, 기계 |
독 일 | 140 | 기계, 엔지니어링, 자동차 |
일 본 | 112 | 석유·화학, 전자, 기계 |
인 도 | 108 | 직물, 식품, 금융 |
노르웨이 | 74 | 석유·화학, 해운, 엔지니어링 |
이태리 | 62 | 석유·화학, 전자, 기계 |
네덜란드 | 58 | 금융, 해운, 가전 |
대 만 | 15 | 컴퓨터 조립공장(ACER JAFZ), 직물 |
덴마크 | 11 | 해운, 낙농제품 |
태 국 | 10 | 의류, 식품 |
인도네시아 | 7 | 직물, 가구, 문구 |
1) 노동정책 일반 및 임금수준
o UAE인구중 약 75%가 외국인이며, 외국인 근로자중 비숙련 또는 반숙련 근로자는 인도·파키스탄등 서남아지역 인력과 필리핀 근로자가 가장 높은 비율을 점하고 있고, 고도의 기술을 요구하는 직종 또는 전문직 근로자는 대부분 서구인들로 구성되어 있음.
o UAE정부는 근로인력의 외국인 편중현상을 시정하기 위해 96.11. 출·입국관 리법을 개정, 불법입국자에 대한 처벌을 강화하는 한편 17여만명의 불법취업 자를 사면조치해 자발적 출국조치를 취했으며, 민간기업에 대해서는 UAE 자 국민 고용을 장려함과 아울러 일정 인원의 UAE 자국민 고용을 의무화하는 노동관계법 개정을 검토중에 있음.
o 근로자 임금수준은 업종 및 숙련정도등에 따라 상이하나, 비숙련공의 경우 월150-300미불 수준, 반숙련공의 경우 월 300-700미불 수준임.
2) 근로관계법규
o 80년 제정된 노동법(Federal Labor Law)은 고용계약, 근로시간, 휴가, 산재보 상등을 상세 규정하고 있슴(단, 동법은 공무원, 가정부, 5인미만 영세사업장에 는 적용되지 않음)
o 노동법은 UAE 자국민은 물론 외국인에게도 적용되며, 노동부 관계직원에 대 해 노동법 적용여부를 파악키 위해 사업장을 조사할 수 있는 권한을 부여하 고 있음.
o 노동3권이 일체 금지되어 있으며, 노사분쟁시에는 노동부가 중재역할을 하고 노동부 중재를 통해서도 해결되지 못할 경우에는 법정에서 해결함.
3) 외국인 거주허가 및 취업허가 절차
o UAE취업을 위해서는 입국전 입국비자(entry visa) 및 취업허가(work permit)를 먼저 득해야 하며, 입국비자 및 취업허가를 득하기 위해서는 UAE 현지 초청자(sponsor)가 있어야 함.
o 입국후에는 거주허가(residence permit)를 득해야 하며, 개인의료보험가입 또 는 현지보험당국으로부터의 Health Card를 발급받아야 함.
마. 건설업 동향
1) 개요
o 건설업은 70년대 및 80년대 초반 호황을 거친후 80년대 중반 한동안 침체를 겪었으나, 외국인력의 계속적인 유입, 기후조건에 따른 빌딩 내구기한의 한 계, 고급화된 사무실 및 주택에 대한 수요증가등으로 88년이후 빌딩건설등을 중심으로 한 지속적인 성장을 해오고 있슴.
o UAE경제의 여러 부문업종과 마찬가지로 건설업도 정부투자에 많은 영향을 받고 있으며, 따라서 정부투자의 재원이 되는 석유가 변동은 건설업 경기에 큰 영향을 미치고 있음.
o 앞으로도 주택, 사무실, 호텔등을 위한 빌딩 건설수요는 계속될 것이며 대규 모 위락시설건설 수요도 증가될 것으로 보임.
o 또한, 도로·담수화시설·발전소등 사회간접시설 건설사업은 비원유부문 사 업육성정책등에 따른 지속적인 수요증가로 성장세를 계속 유지할 것으로 전 망됨.
2) 입찰제도
o UAE정부 입찰에는 원칙적으로 UAE회사(자국민 51%이상 지분 소유) 또는 UAE국민에게만 신청자격이 부여되며, 외국회사의 경우에는 UAE내 에이전 트를 통해서만 입찰참여 가능함.
o 각 에미리트 정부별 또는 입찰 기관별 입찰 절차가 다소 상이하나, 시청레벨 의 지방정부에서 실시하는 소규모 입찰의 경우에는 신청마감일 2-3주 전에나 대외공지를 하므로 UAE내에 에이전트 또는 지점을 갖고 있지 않은 외국회 사는 시일촉박등으로 사실상 입찰참여가 불가능함.
o 한편, 아부다비 국영석유회사(ADNOC)등 대규모 project를 발주하는 입찰기 관들은 동기관에 별도 등록되어 있는 세계 저명회사들 위주로 PQ에 초청, 입 찰을 실시함.
3) 외국건설업체의 등록 절차
o 상기 투자진출시 등록절차와 거의 동일하며, ADNOC등 대규모 project 발주 기관 입찰신청을 위해서는 동기관에 추가 등록절차 필요
바. 금융 및 외환제도
1) 개요
o oil boom을 타고 수적으로 증가된 은행들이 유가하락등으로 인해 80년대 중 반에는 대부분 침체국면을 맞았으나 중앙은행의 통제강화로 80년대 말부터 많은 은행들이 흑자기조로 전환됨.
o 또한, 90년 걸프전시 대규모 인출사태 및 91년 BCCI(Bank of Credit and Commerce International) 파산등의 어려운 시기를 잘 극복해 지난 수 년간 많은 은행들이 순익증가를 보았으나 경제규모에 비해 은행수가 여전히 많다는 지적도 있음.
o 한편, UAE는 환율을 미국달러에 고정(1US$=3.671 dirham)해 오고 있으며, 해외채권.주식투자등의 형태로 대규모 해외자산을 갖고 있는등 외환관리상에 큰 어려움이 없는 것으로 알려져 있으며, 환전 및 외환송금도 제한하지 않고 있음.
2) 은행현황
o 19개의 UAE 국내상업은행, 28개의 외국은행, 4개의 특수은행, 17개의 외국은 행 연락사무소등이 활동중임.
o 외국은행 연락사무소 및 은행개설등을 위해서는 중앙은행으로부터의 허가를 득해야 하며, 특히 은행개설을 위해서는 불입자본금 최소 3천5백만디램 이 상 및 UAE 내국인 지분 60%이상등의 조건을 충족해야 함.
1. 교역현황(\'97-2000)
(단위 : 백만미불)
년 도 수·출입 | \'97 | \'98 | \'99 | 2000 |
우리나라의 대
UAE 수출 | 1,425 | 1,497 | 1,551 | 1,992 |
우리나라의 대
UAE 수입 | 3,085 | 2,123 | 2,568 | 4,703 |
무역 수지 | -1,660 | -626 | -1,017 | -2,711 |
o KOMANCO Food 등 기타 4개업체가 투자(49%지분) 진출
3. 우리나라기업 진출 현황
- 건설업체 : 대림산업, 대우건설, 삼성물산(건설), 쌍용건설, 두산중공업, 현 대건설, 현대중공업, LG건설, SK건설
4. 우리나라업체의 건설수주 현황
구분 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
건수 | 2 | 5 | 7 | 4 |
금액 | 147.7 | 131.8 | 670.0 | 607.2 |
1. 시장특성
o UAE 전체인구가 약 311만명(2000년도)으로 협소한 시장
나. 재수출에 대한 높은 의존도
o 2000년 기준 공식 통계상 전체 수입량의 42%가 재수출로 나타나고 있 으나 실제 재수출 규모는 80%이상으로 추정
- 최대 재수출 시장(2000년 기준) : 이란, 인도, 사우디아라비아, 러시아
다. 재수출 시장 여건에 따라 기복이 심한 무역구조
o 기존 최대 재수출 시장인 이란의 경기침체로 대이란 재수출 감소
o 신규 재수출 시장 : 러시아, 동구, 소말리아등 동부 아프리카
o UN의 대이라크 제재완화(Oil for food) 조치로 이라크 시장에 대한 기대
o 불황시 Market Claim 빈발(서류하자 빌미 지불거부 또는 가격 할인요 구)
라. 철저한 가격시장
o 주요 재수출 시장이 저가품 선호지역으로 품질보다 가격 우선
마. 완전 개방시장
o 수출입에 대한 정부규제 최소화
- 단, 식품류, 환경 및 생태계 파괴위험이 있는 화학품등은 수입규제(돼 지고기/기름, 알콜성분 함유 식품은 이슬람 교리상 수입금지)되며, 포로 노 비데오 테이프 및 반아랍 편견 필름, 카셋 등은 압수 폐기
바. 에이전트 시장
o 독점 에이전트를 통한 물품공급이 일반화
3. 진출 유망품목
- 밸브의 경우 우리나라는 아직 선박용 분야에 치중되고 있는 바, 석유 ·화학분야로의 적극적인 진출 노력이 요망
4. 현지 진출시 유의사항
o 최근 국내수출업체들은 현지 수입상들과 D/A, D/P조건의 거래를 하다 가 수출대금 회수에 애로를 겪는 경우가 자주 발생하고 있어 각별한 주의가 요망됨.
나. 선적서류 작성에 유의
o UAE는 중계무역국가로서 재수출시장 불황시 market claim이 빈발하고 있음. 선적서류 하자를 빌미로 대금지불을 거부하거나 또는 큰 폭의 가 격할인 요구를 하는 경우가 많으므로 일람불 L/C 조건의 수출이라 하 더라도 선적서류 작성에 유의해야 하며, 문제발생 소지가 있는 신용장 조건이 포함되어 있을 경우 사전에 수정을 해야 함.
다. 계약서 작성시 가능한 한 중재조항 삽입
o 국제거래 분쟁발생에 효율적으로 대처하기 위해 계약서 작성시 가급적 표준 중재조항 삽입이 바람직함.
o 바이어들은 자기가 관심있는 품목이 아니더라도 상대방이 상담 희망 요청시 흔쾌히 수락 상담하므로 상담중 "인샬라" 또는 추후 상담을 진 행시키자는 말을 할 때에는 상담 진행이 어려운 경우이거나 시일이 오 래 걸리는 경우이므로 사전 대비 요망
o 또한 약속시간에 대한 관념부족으로 상담시간을 어기는 경우가 많으므 로 사전 철저한 준비 요망
나. 효과적인 접근방법
o 인간관계 중시
6. 투자 환경
o UAE는 비원유부문산업(특히, 제조업) 육성을 위해 외국인 투자유치에 적극 적이나 외국인에 의한 산업지배등을 방지하기 위해 자유무역지대내 외국인 투자를 제외하고는 기본적으로 UAE 자국민의 출자비율이 51%이상이어야 함
o 도로, 항만 등 사회간접자본이 잘 발달되어 있고 전기료 또한 저렴하나, 외국 인력(특히, 기능공)에 대한 의존도가 매우 높고 내수시장도 협소하며 대부분 의 원자재를 외국에서 수입해야 하므로 UAE내에서 생산되는 제품은 저렴한 관세를 지불하고 수입되는 완제품과 비교해 가격경쟁력 측면에서 열세인 경 우가 많아 완제품 생산을 위한 외국인 투자는 아직 저조함
o 다만, UAE(특히, 두바이)는 중동, 아프리카, 서남아지역, 구소련권 등을 배후 로 둔 중개무역지로서의 유리한 입지를 갖고 있으며, 따라서 부피가 큰 제품 의 조립, 유통을 위한 전략거점으로서의 장점이 있기 때문에 동업종에 대한 외국인 투자는 비교적 활발함. 또한, 투자형태는 직접투자와 기술투자(플랜트 수출조건) 방법으로 대별할 수 있음.
- 기술투자의 장점 : 현지인이 직접 회사설립 및 등록을 하게 되며 외국 인 투자자는 기술인력의 진출뿐만 아니라 플랜트도 수출을 할 수 있 어 현지 여건상 기술투자 조건이 가장 바람직함.
나. 외국인 투자제한 및 외환 통제제도
o 정부가 수행하는 특별 프로젝트, 원유 및 천연가스 생산, 정제산업, 운송사업 등 일부 업종을 제외하고는 대부분의 업종에 대한 외국인 투자가 허용되어 있으며, 수입대체의무, 수출의무, 국산화의무, 과실송금제한등 외환통제, 국내 판매의무등 각종 규제제도는 없음.
o 다만, 자유무역지대내 투자를 제외하고는 UAE국민의 출자비율이 51%이상이 어야 함.
다. 외국인 투자 인센티브제도
o 내국인에 비해 외국인투자에 따른 직접적인 인센티브제도는 없으나, 아래와 같은 유리한 측면이 있음.
- 투자된 제조업에 직접 사용되는 원자재, 반가공품, 기계류 및 장비 수입시 관 세 면세
- 외환통제 전무
- 마약, 주류, 무기류등 일부 품목을 제외하고는 수입규제 전무
- 소득세, 법인소득세 등 공식적인 세금부과 전무(단, 형식상 존재하고 있는 법 인소득세 규정에 따른 세금을 징수하게 되더라도 일정기간 법인소득세 면제)
- 인근 중동지역, 아프리카, 서남아지역 및 구소련권 지역에 대한 재수출시장으 로서의 유리한 입지
- 도로, 항만등 사회간접시설 양호 및 안정된 정치·사회적 여건
라. 외국인 투자 신청 및 허가 절차
o 회사설립에 관한 절차는 각 에미리트별로 다소 상이하나, 대체적으로 다음과 같은 절차에 의함.
- 관할 에미리트 상공회의소에 등록
- 연방정부 경제.통상부(Ministry of Economy & Commerce)에 등록
마. 자유무역지대내 현지법인 진출 절차
o 상기 투자 진출시 등록절차와 거의 동일
바. 참고사항
o liaison office로서의 지사 설립(두바이에 진출해 있는 대부분의 우리 지·상 사 해당)시에도 상기 투자 진출시 등록절차와 동일하며, 현지 UAE회사 또는 UAE국민과의 스폰서 계약 필요
o 스폰서 : UAE 체류비자 등을 발급받기 위한 일종의 보증인으로서 쌍방간 합 의에 의한 수수료 매년 지급(외국 정부기관으로부터 파견된 직원등을 제외하 고는 기본적으로 UAE에 체류하는 모든 외국인은 스폰서 필요)
o Agent : UAE내 직접 판매행위는 UAE국민 또는 UAE국민 소유 회사만이 가능하므로 생산, 수출업체등을 대신해 UAE 시장내 판매행위를 해주 는 일종의 대리인